中國(guó)零售市場(chǎng)風(fēng)云再起。
“合資是家樂(lè)福在華發(fā)展新模式�！�7月18日，剛剛完成中國(guó)市場(chǎng)合資處女作的家樂(lè)福中國(guó)區(qū)總裁羅國(guó)偉在接受中國(guó)商報(bào)記者專訪時(shí)一再?gòu)?qiáng)調(diào)，與保龍倉(cāng)不是一個(gè)并購(gòu)，而是一個(gè)合作。
但這顯然只是表面。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，以家樂(lè)福新合資模式為代表的包抄效應(yīng)將蔓延至整個(gè)中國(guó)零售業(yè)，沃爾瑪、大潤(rùn)發(fā)、TESCO、韓國(guó)樂(lè)天等外資零售巨頭領(lǐng)帥的零售業(yè)格局調(diào)整已經(jīng)到來(lái)。
借收購(gòu)“曲線”擴(kuò)充版圖
金融危機(jī)之后，外資商業(yè)巨頭已加緊在華布局?jǐn)U張，中國(guó)零售市場(chǎng)新一輪的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始。
在零售業(yè)，兼并選址成功的賣場(chǎng)，就等于兼并了成功的市場(chǎng)。為此，收購(gòu)已成為外資零售企業(yè)在華擴(kuò)張的“捷徑”。
2004年7月，英國(guó)最大的零售商TESCO集團(tuán)，斥資1.4億英鎊收購(gòu)樂(lè)購(gòu)連鎖超市50%股權(quán)。至此，外資零售商一改自建或合建單店進(jìn)入中國(guó)的方式，打響了外資并購(gòu)中國(guó)超市第一槍。此后，2007年2月，沃爾瑪以2.64億美元的價(jià)格收購(gòu)好又多35%股份，韓國(guó)樂(lè)天集團(tuán)去年以6.35億美元收購(gòu)時(shí)代零售進(jìn)入江蘇市場(chǎng)。而來(lái)自香港的華潤(rùn)萬(wàn)家多年來(lái)分別收購(gòu)了江蘇最大超市蘇果超市、天津家世界超市、陜西當(dāng)?shù)刈畲筮B鎖超市西安愛(ài)家連鎖超市以及無(wú)錫永安超市等，其全國(guó)2700家門店中，有近一半是收購(gòu)所得。去年，韓國(guó)樂(lè)天集團(tuán)也以巨額資金收購(gòu)時(shí)代零售超市。
南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授周立群指出，隨著目前中國(guó)市場(chǎng)各種成本的增加、競(jìng)爭(zhēng)激烈，通過(guò)收購(gòu)無(wú)疑是快速切入的好途徑。諸如家樂(lè)福對(duì)于河北保龍倉(cāng)的并購(gòu)，就在于看到了自身選址拓店的窘境和對(duì)河北市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。
中投顧問(wèn)最新發(fā)布的相關(guān)報(bào)告顯示，繼2008年、2009年連續(xù)兩年的并購(gòu)熱潮后，2010年中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)仍將保持相當(dāng)活躍。僅3月份，零售業(yè)共發(fā)生21起并購(gòu)案例，涉及金額5.43億美元，外資零售巨頭是最大的贏家。
而安永的最新分析報(bào)告也稱：目前中國(guó)零售業(yè)整合度僅有20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)零售業(yè)并購(gòu)浪潮將5年不退，呈現(xiàn)內(nèi)資搶速度，外資加速度的局面。
專家認(rèn)為，隨著外資零售商在中國(guó)市場(chǎng)的擴(kuò)張步伐加快，從沿海省份的二三四線城市向內(nèi)陸省份縱深挺進(jìn)，從全盤收購(gòu)到合資合作的新模式，外資零售巨頭“包抄”中國(guó)零售業(yè)的意圖也將更加明顯。
零售策略多點(diǎn)出擊
中國(guó)古老的圍棋游戲講求的是分析技巧和直覺(jué)，最終目標(biāo)則是把棋盤上的地盤包圍起來(lái)。在眼下的中國(guó)零售市場(chǎng)，外資零售巨頭的策略也正是如此。
在對(duì)中國(guó)零售市場(chǎng)的普遍看好下，外資零售巨頭精心籌劃的進(jìn)軍步驟已將他們此前瞄準(zhǔn)的區(qū)域各個(gè)擊破，這也就是第一輪的“跑馬圈地”。
事實(shí)上，外資零售巨頭在華擴(kuò)張戰(zhàn)略上也已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。業(yè)界認(rèn)為，從商業(yè)零售勢(shì)力的生態(tài)鏈來(lái)說(shuō)，并購(gòu)與合作已經(jīng)讓中國(guó)零售市場(chǎng)的生態(tài)環(huán)境不同于以往。
“完全按照游戲規(guī)則去下棋，必定死路一條。”業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，站在不同于以往的商業(yè)零售生態(tài)鏈前，外資零售巨頭已是多點(diǎn)出擊、暗渡陳倉(cāng)。
眾所周知的沃爾瑪?shù)闹袊?guó)策略是渠道下沉小縣城甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，業(yè)態(tài)多樣化。此前的5月，沃爾瑪亞洲區(qū)總裁斯科特·普萊斯表示，沃爾瑪計(jì)劃今年在中國(guó)增開(kāi)90萬(wàn)平方米零售面積。這將是沃爾瑪今年在中國(guó)的大規(guī)模擴(kuò)張。
值得注意的是，除了將超級(jí)購(gòu)物廣場(chǎng)、山姆會(huì)員店開(kāi)遍中國(guó)的一二線城市，為中國(guó)市場(chǎng)第一次嘗試社區(qū)便利店的新業(yè)態(tài)，沃爾瑪日前還為實(shí)施全面進(jìn)軍中國(guó)三四級(jí)市場(chǎng)專門規(guī)劃小型零售業(yè)態(tài)。沃爾瑪高層不無(wú)自信地說(shuō)，“沃爾瑪?shù)膽?zhàn)略就是，在中國(guó)形成購(gòu)物廣場(chǎng)、山姆店、社區(qū)店、便利店等多形式、多業(yè)態(tài)縱向發(fā)展，以獲得不同層次的消費(fèi)群�！�
多業(yè)態(tài)深入的不僅只有沃爾瑪，今年起，包括家樂(lè)福、TESCO、大潤(rùn)發(fā)、麥德龍、樂(lè)天、易買得等數(shù)十家外資零售企業(yè)都表示了雄心勃勃的開(kāi)店計(jì)劃，要加速擴(kuò)張其版圖。
TESCO中國(guó)區(qū)首席營(yíng)運(yùn)官David Hobbs就表示，中國(guó)是TESCO最為重要的市場(chǎng)之一，TESCO今年將主要集中在已有門店的城市增開(kāi)新店，今年預(yù)計(jì)將新增23家連鎖門店。資料顯示，2009全年TESCO在內(nèi)地新開(kāi)店13家，除了在廣州、上海等一線城市各一家外，其余全在二三線，甚至四線城市。
固守批發(fā)業(yè)務(wù)的外資零售大鱷麥德龍也開(kāi)始其在中國(guó)的多元化“靈活作戰(zhàn)”，分別宣布要拓展萬(wàn)得城電器城和全新的城中迷你型食品賣場(chǎng)。而去年剛剛拿下時(shí)代零售的韓國(guó)樂(lè)天，更是加速用“兩條腿走路”，并購(gòu)和自我開(kāi)店并舉。據(jù)透露，已在國(guó)內(nèi)擁有80多家超市的樂(lè)天瑪特10月底就將在天津北辰開(kāi)出一家門店，而就在5月份，天津塘沽才落子一家樂(lè)天瑪特。
而諸如屈臣氏之類的外資零售企業(yè)則以專業(yè)店的業(yè)態(tài)開(kāi)始深入擴(kuò)張。據(jù)屈臣氏華南區(qū)總經(jīng)理何國(guó)良稱，屈臣氏個(gè)人護(hù)理店2011年年底要實(shí)現(xiàn)在內(nèi)地建立1000店網(wǎng)絡(luò)，從去年第四季度開(kāi)始，屈臣氏平均每個(gè)工作日至少開(kāi)出一家新店，到年底店鋪數(shù)量目標(biāo)是超過(guò)750家。其擴(kuò)張速度令零售業(yè)內(nèi)人士瞠目。
外資零售布局施“長(zhǎng)線”
中國(guó)戰(zhàn)略學(xué)研究會(huì)企業(yè)戰(zhàn)略專家委員會(huì)專家于清教表示，從淺嘗輒止到大舉進(jìn)攻，外資零售業(yè)在中國(guó)一線城市試水成功后，近期明顯呈加速擴(kuò)張之勢(shì)。而在于清教看來(lái)，外資品牌和資本的強(qiáng)大，管理模式的創(chuàng)新正在不斷顛覆目前零售競(jìng)爭(zhēng)格局�！盁o(wú)論是沃爾瑪、麥德龍，還是家樂(lè)福、TESCO，他們攜品牌與資本優(yōu)勢(shì)的進(jìn)軍和擴(kuò)張，已經(jīng)越來(lái)越注重長(zhǎng)期利益。
顯見(jiàn)的趨勢(shì)表現(xiàn)是，由于二三線城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局尚不完善，零售業(yè)態(tài)有待升級(jí)，市場(chǎng)空白點(diǎn)較多，已被市場(chǎng)敏銳度極高的大型零售企業(yè)捕獲，成為一些大型零售企業(yè)和外資巨頭看好的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
“外資零售企業(yè)的布局已開(kāi)始發(fā)生變化�！鄙虅�(wù)部運(yùn)行調(diào)控專家黃國(guó)雄教授也認(rèn)為，“之前，外資零售企業(yè)是在區(qū)域布點(diǎn)，現(xiàn)在連成線，形成面，由點(diǎn)狀市場(chǎng)逐步進(jìn)入面狀市場(chǎng)，規(guī)模效應(yīng)更加明顯�！�
在黃國(guó)雄教授看來(lái)，當(dāng)前中國(guó)零售業(yè)最應(yīng)該重視的是外資零售企業(yè)戰(zhàn)略擴(kuò)張轉(zhuǎn)移到三四線城市對(duì)中小零售企業(yè)產(chǎn)生的沖擊。黃國(guó)雄認(rèn)為，國(guó)內(nèi)對(duì)待外資零售企業(yè)的態(tài)度應(yīng)該圍繞其是否造成壟斷和沖擊中小零售企業(yè)。介于此，黃國(guó)雄教授認(rèn)為，國(guó)內(nèi)零售業(yè)最為迫切的是要加強(qiáng)對(duì)可能造成區(qū)域壟斷的零售企業(yè)的審核，同時(shí)，政府部門要全面評(píng)估消費(fèi)市場(chǎng)，并盡快規(guī)范商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，讓零售業(yè)健康有序發(fā)展。
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